年轻女孩六月携爷爷生前遗留的藏刀前往藏地寻人，藏刀所能带来的巨大利益驱使文物贩子弓箭展开行动，并设计与六月同行以赢取信任。同时当地其他人也闻风而动，暗地里逼迫弓箭的好友与之达成交易。
同行途中，由于弓箭的干预，六往藏地深处愈行愈远，意想不到的困难接踵而至。两人曾一度迷失方向、食物匮乏、露宿荒野……这一路既荒腔走板又平生笑意。虽然弓箭仍以藏刀为最终目的，其实一路同甘共苦早已让两人的情感发生转变。六月对人世的善意不知不觉中影响着弓箭对待生活的态度。
弓箭安排熟悉的小藏民假装藏刀接头人，本以为计划成功，拿走藏刀盒的小藏民却消失了。当弓箭心生悔意意欲归还藏刀时，藏刀已经不知去向。六月和弓箭毫无悬念的走向破裂，加之当地其他人的介入，两人的感情随着遗失的藏刀一起不可挽回。
最后， 为了挽回六月，弓箭义无反顾的上路，藏刀竟也奇迹般的回归到真正的主人手中……